Très Pro dans les réponses

Commerçial ponctuel, qui nous a donné ses renseignements mais qui ne ne nous a proposé qu'un produit de défiscalisation. J'aurai souhaité avoir plusieurs voies pour faire mon choix.

Bonne réactivité. Conseils judicieux.

Des éclaircissements objectifs sur les possibilités de défiscalisation.
Pas de pièges apparents, mais un conseil centré sur les capacités du particulier.

Bon contact pas de suite a priori

Très bons renseignements, voir avec un conseiller les possibilités

En contact avancé. leur solution semble interrressante.

RAS, rapide au rappel et à la prise en charge

Des réponses claires et précises à chacune de mes questions (moi qui n'en avait pourtant aucune à poser au début de l'entretien). Je garde leurs coordonnées et ils seront les premiers sur ma liste le jour où j'aurais besoin d'un gestionnaire de patrimoine.

Approche très pro, bonne impression après ce premier rendez-vous. L'offre semble plus variée que les autres prestataires. Je poursuis l'étude de solutions.